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——永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
永杰新材料股份有限公司董事长、总司理 沈开国先生
永杰新材料股份有限公司财务总监 陈 想女士
永杰新材料股份有限公司董事会书记 杨洪辉先生
浙江永杰铝业有限公司副总司理 沈浩杰先生
东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主 廖志旭先生
东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主 马 婧女士
永杰新材料股份有限公司
董事长、总司理沈开国先生致辞
尊敬的诸君投资者一又友和诸君温和永杰新材的网友：
公共好！
非常感谢公共参与永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网开拔演行动。在此，我谨代表公司，向参加本次行动的诸君投资者一又友暗示热烈的饶恕，也借此机会向多年来温和、支撑公司发展的诸君一又友暗示感谢！同期，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供这次与投资者网上交流通常的机会！
永杰新材自成立以来，一直悉力于铝板带箔的研发、坐蓐与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类，主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等卑劣范畴。
公司永恒遵守“以客户为中心，为客户创造升值的质料价值”及“严、细、实、新、恒”的质料惩处理念，赢得了下旅客户的平庸好意思誉。公司“永杰铝”商标为中国知名商标，公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”。2023年度竣事铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。
公司具有行业最先的研发实力，是国度高新时刻企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，领有国度级博士后科研就业站，在锂电板和车辆轻量化范畴具有较深的计议。公司坐蓐的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品市集占有率居国内第一。
将来，公司将秉持“立异铝新期间，享绿色新铝程”的企业就业和援救“立异、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，适合绿色低碳发展趋势，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不休栽种时刻水和睦坐蓐范畴，进一步答允新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，陆续拓展产品的新应用范畴，答允各卑劣范畴对铝合金新材料的高质料发展需求，神勇将公司打酿成为世界级新能源铝合金引颈者。
咱们但愿通过本次交流行动，圆满解答投资者一又友们所温和的问题，让公共愈加了解和认同永杰新材。同期，也但愿公司在迈入成本市集后，大略得到诸君更多的关注和鼎力的支撑！终末，饶恕公共奋勇发问。谢谢公共！
东兴证券股份有限公司
保荐代表东说念主廖志旭先生致辞
尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者一又友：
公共好！
算作本次刊行的保荐东说念主暨主承销商，我谨代表东兴证券股份有限公司，对今天参加永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网开拔演的宏大投资者和各界一又友暗示热烈的饶恕！
永杰新材成立于2003年，在20余年发展流程中，公司援救高端、智能与绿色的高质料发展想路。产品方面，已涉足锂电板电芯基础材料、液冷热惩处材料、电子电器阳极氧化料等高端产品范畴，进入了包括宁德期间、比亚迪等在内的部分全球前十锂电板制造商，三花智控、科立异源等热惩处材料制造商，阳极氧化料较好地竣事了国产化发展。现存34项产品赢得省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品赢得浙江制造“品”字标；同期，公司较早布局锂电板和车辆轻量化范畴计议，参与完成了4项国度圭臬、2项中国化学与物理电源行业协会团体圭臬和4项浙江省制造团体圭臬的草拟和考订，2项计议效果区分赢得“中国有色金属工业科学时刻奖”和“浙江省科学时刻跨越奖”。
此外，跟着智能化、绿色化坐蓐流程的不休升级，有用栽种了公司磋磨范畴、抗风险本事和继续磋磨本事，公司已被认定为浙江省“专精特新”企业和“绿色低碳工场”。
公司高管团队行业训戒丰富，不论是研发、坐蓐、销售也曾惩处，均具有较强的市集竞争本事。董事长、总司理沈开国先生更是深耕铝板带箔行业20余年，专揽、参与了多项省级工业新产品研发。
东兴证券非常交运大略跟随并见证永杰新材这次A股刊行上市的全流程，为公司的发展、为我国铝压延行业的发展助力。咱们信托，永杰新材登陆A股成本市集后，将借助成本市集平台，钻研时刻、扩大产能，不休提高公司的磋磨惩处水和睦盈利本事，以优良的功绩陈诉社会和宏大投资者。
东兴证券也将切实履行保荐义务，勤劳守法，作念好继续督导就业。咱们真挚地但愿通过本次网上交流行动，让宏大投资者愈加充分地了解永杰新材，把捏机会，作念好价值投资，共同共享优秀企业的发展效果。
终末，我谨代表东兴证券，预祝永杰新材本次刊行取得圆满成效！谢谢公共！
永杰新材料股份有限公司
董事会书记杨洪辉先生致终端词
尊敬的诸君投资者和诸君网友：
公共好！
永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网开拔演行将终端。在此，我谨代表永杰新材全体职工，感谢公共对本次刊行的热枕关注和奋勇发问。同期，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供讲究的通常平台和优质的服务。另外，我还要感谢东兴证券股份有限公司以及总共中介机构为公司刊行上市所作念出的神勇。谢谢你们！
通过今天的网开拔演行动，咱们对永杰新材的上市方针、主营业务、磋磨功绩、竞争上风、募投名目和发展策略等作了总体先容，但愿大略匡助公共愈加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流流程中，诸君投资者残酷了好多中肯且有价值的主张和建议，咱们深深地感受到公共对永杰新材的温和、支撑和信托，也真挚地但愿公共今后陆续通过各式神志与咱们保持密切的通常计议。
咱们长远体会到算作一家公众公司所承担的首要就业和连累，永杰新材将以首发上市为机会，严格按影相干法律功令的条目，实时准确地作念好信息线路就业，并保证信息线路真正、准确、圆善；公司将充分把捏市集机遇，以愈加优良的功绩陈诉股东，陈诉投资者，陈诉社会。
终末，但愿咱们联袂共进，创造和共享属于永杰新材和全体股东愈加好意思好的将来！谢谢公共！
磋磨篇
问：公司的主营业务是什么？
沈开国：公司专科从事铝板带箔的研发、坐蓐与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是繁密卑劣行业陆续深加工的基础材料，公司产品主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等卑劣产品或范畴。公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”，2023年度竣事铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。
问：公司的产能利用率情况若何？
沈开国：公司所处的铝压延行业属于固定财富投资较大行业，运营的固定成本较大、范畴效益较为昭彰。跟着时刻实力的不休增强，公司已具有较强的市集竞争本事和相对理解的中枢客户群体。讲述期内（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，下同），公司资历了2022年锂电板范畴需求快速增长和2023年锂电板产业链严慎库存策略下需求下跌的影响，依托较强的市集竞争本事，通过不休修正产能结构，竣事了较高的产能利用水平。讲述期内，公司的产能利用率区分为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，产品产销率区分达到98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并较好竣事了范畴效益，保证了与客户的协同发展。
问：公司产品的市集口碑若何？
沈开国：公司及产品具有讲究的市集口碑，产品曾荣获“浙江出口名牌”“浙江名牌产品”等称呼；34项产品赢得省级工业新产品认证，2项产品被评为浙江省优秀工业新产品，3项产品赢得浙江制造“品”字标认证；“永杰铝”被国度工商总局商标局认定为中国知名商标。
问：公司的研发实力若何？
沈开国：公司具有行业最先的研发实力。公司是国度高新时刻企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，博士后科研就业站已通过国度级备案；公司的研发中心已由浙江省科学时刻厅授予“铝合金新材料省级高新时刻企业计议开发中心”“浙江省铝合金新材料计议院”和“汽车轻量化新材料省级高新时刻企业计议开发中心”；公司在锂电板和车辆轻量化范畴具有较深的计议，参与完成了4项国度圭臬、4项浙江省制造团体圭臬和2项中国化学与物理电源行业协会团体圭臬的草拟与考订；荣获“中国有色金属工业科学时刻奖（一等奖）”和“浙江省科学时刻跨越奖”各1项；竣事1项国内新招牌铝合金注册。此外，戒指2024年6月，公司领有32项发明专利、23项实用新式专利及1项境外专利。
问：公司有哪些客户？
沈开国：在锂电板范畴，公司除了以一级供应商向宁德期间、比亚迪等全球头部能源锂电板坐蓐商供货外，还算作二级供应商，通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电板结构件制造商配合，进一步增强了产品在宁德期间等全球前十能源锂电板范畴供应链体系中的地位。同期，公司铝合金板带箔产品还赢得亿纬锂能（维权）等国内主要锂电板制造商的认证，铝箔已进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜坐蓐企业，已应用到包括比亚迪、ATL（新能源有限公司）等在内的国内主要软包锂电板企业的产品系列中。
在车辆轻量化范畴，公司铝板带产品现在已进入三花智控的采购体系，并通过客户进入东风汽车、中集集团（全球集装箱行业的疏导者）、中国中车（全球范畴最先的轨说念交通装备供应商）、今创集团（主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨说念交通巨头企业）等企业的产业链体系。
在新式建材范畴，公司主要客户包括中建材贸易（中国建材集团控股子公司）、丽岛新材（维权）、墙煌新材等。
在电子电器范畴，公司产品赢得包括好意思的、九阳、苏泊尔等国内知名家电品牌的招供；公司坐蓐的阳极氧化料基材已跟着客户市集延长，进入包括华为、苹果等海外知名品牌在内繁密3C和家电企业。
问：公司的营业收入是些许？
陈想：讲述期内，公司营业收入区分为630284.97万元、715007.56万元、650391.85万元和373209.31万元。
问：公司的净利润是些许？
陈想：讲述期内，公司净利润区分为23929.92万元、35367.52万元、23790.10万元和16354.77万元。
问：公司的主营业务毛利率是些许？
陈想：讲述期内，公司主营业务毛利率区分为9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，举座波动较小。
问：公司的研发用度是些许？
陈想：讲述期内，公司研发用度区分为20878.13万元，19158.99万元、21882.34万元和13824.23万元，公司通过继续的研发干与紧跟市集需求、栽种时刻水平。
发展篇
问：请先容公司的策略磋磨。
沈开国：在国度鼓励竣事“双碳”筹划、加速培育新兴产业配景下，公司在将来磋磨中将充分把捏锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等范畴对铝板带箔需求快速增长的故意时机，积极反馈国度产业政策导向，答允相干范畴对铝合金板带箔的高质料需求。同期，公司将援救“立异铝新期间，享绿色新铝程”的企业就业和“立异、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，适合绿色低碳发展的世界潮水，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不休栽种时刻水和睦坐蓐范畴，进一步答允锂电板，颠倒是新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，陆续拓展产品的新应用范畴，答允各卑劣范畴对铝合金新材料的高质料发展需求，神勇将公司打酿成为世界级新能源铝合金引颈者。
问：栽种公司研发时刻水平的筹划有哪些？
沈开国：公司将要点采纳以下设施以栽种研发时刻水平：1）通过继续追踪卑劣行业发展、变化趋势，及客户群体需求变动情况，陆续加大研发与立异干与，不休竣事现存产品升级换代。通过对中枢时刻的栽种，加速新产品研发和现实节律，要点开发、坐蓐具有讲究市集后劲、高附加值、高市集空间的新产品。2）从材料基础计议和工艺时刻两方面入辖下手强化本身中枢时刻，通过计议铝合金材料的身分、微不雅组织结构和玄虚性能之间的变化端正，以及若何利用热轧、冷轧、箔轧等工艺时势疗养材料的里面微不雅组织结构等基础计议，丰富本身不同配方身分、工艺采纳及产品质能之间的数据库系统，并通过有用的流程和驱散管控以竣事材料基础计议的产业化和智能化；以工艺数据库系统为基础，不休优化、栽种产品的配方身分、工艺采纳的准确性，在保证坐蓐高着力、产品高品质的同期，竣事节能、降耗和环保方针，为公司在市集竞争中赢得讲究竞争上风提供遑急保险。
问：提高公司品牌竞争力的筹划有哪些？
沈开国：将来，公司筹划通过继续提高产品质料、时刻服务水平以保持讲究的客户配合关系；还将积极参与各式产品展示会、保举会，通过展会平台来扩大与同行、客户的交流，进一步提高公司的品牌知名度。
问：公司的制造本事彭胀筹划有哪些？
沈开国：巨大的市集需求为公司业务发展提供了讲究的市集环境，为更好地占领市集，跟高卑劣行业的发展速率，公司将加大对锂电板、车辆轻量化等产品的歪斜力度，通过扩大坐蓐范畴、增强为客户提供服务的本事，提高公司的玄虚竞争力，增强客户的答允度。
问：请先容公司的区域上风。
沈开国：公司地处我国经济发展较好的长三角区域（江、浙、沪、皖），该区域聚首了繁密卑劣发展讲究的企业。讲究的时刻水和睦长三角区域内少有的当代化“1+3”铝热连轧坐蓐线，使得公司大略无数目坐蓐高精铝板带箔产品；讲究的产品一致性和理解性，又使得公司与区域内发展讲究的企业形成了业务配合关系，进而有用保险公司的业务利润和讲究的市局势位。此外，华东地区为国内能源电板产能的聚首地区，2021年底华东地区已投产产能占宇宙产能的60%（GGII数据）。因此，在能源锂电板市集快速增长配景下，公司具备开展相干业务的讲究区域上风和市集基础。
行业篇
问：公司所属行业及细目依据是什么？
沈开国：笔据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶真金不怕火和压延加工业（C 32）”类别下的“铝压延加工（C 3252）”。
问：请先容我国铝压延行业的发展概况。
沈开国：进入21世纪以来，受国内经济继续理解增长、城市化率稳步提高，以及国度产业政策积极支撑等因素影响，国内铝压延行业赢得了讲究的发展环境；颠倒在新能源、民生工程、新经济与虚耗转型等增长拉动下，行业市集迟缓向讲究化和深加工标的发展，产品结构不休优化。受益于卑劣行业需求拉动、本身坐蓐时刻本事栽种，以及部分时段境外铝加工行业复原较缓等因素影响，除2023年外，频年来，我国铝压延行业总产量保持逐年增长态势。中色加协和安泰科统计数据炫耀，行业总产量从2010年的725万吨加多至2023年的1860万吨，年复合增长率约为7.5%。
问：公司所属行业濒临的机遇有哪些？
沈开国：铝压延行业产品应用范畴十分平庸，频年来，跟着锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等应用范畴的讲究发展，呈现良性发展态势。在全球主要经济体绿色、低碳发展配景下，全球对新能源车需求已昭彰栽种，瞻望将来很长一段期间内，新能源汽车的出货量、销售浸透率等将继续高速增长，从而推动能源锂电板需求栽种；“双碳”筹划下，国度相干部委正积极鼓励“新式储能从生意化初期向范畴化发展鬈曲”，储能市集需求已迟缓扩大，将进一步栽种铝压延行业的市集需求。此外，电子电器行业所对应的升级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求亦然铝压延行业将来发展的要点范畴。因此，新兴需求不休暴露给铝压延行业带来了新的市集机遇。
除上述应用范畴外，钠电板的计议与诈欺也在迟缓发展。钠电板能量密度较低、储能需求所对应的更多电板需求，以及正负极集流体均领受铝箔神志，均将推动对铝压延行业的市集需求。
在传统市集需求方面，越来越多的建筑、家装领受铝压延行业产品算作新式环保建材，如保温遮拦一体板、铝蜂窝板、铝制产物等，在国表里领有讲究的市集基础。
问：行业竞争情况及公司的行业地位若何？
沈开国：铝板带箔行业市集空间较大，行业内存在巨额袖珍企业。其中，同质化产品竞争热烈，而高端产品供不应求，在部分细分范畴已形成上风企业。2021—2023年，公司产量占行业总产量的比率区分为1.76%、1.68%和1.72%。跟着频年来新能源汽车销售量和浸透率不休栽种，公司在锂电板范畴的业务得以快速增长，公司坐蓐的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”。笔据中国有色金属加工工业协会出具的解释，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品的市集占有率居国内第一。
刊行篇
问：公司本次刊行些许股？
廖志旭：公司本次刊行新股数目不高出4920万股，不低于本次刊行后总股本的25%。公司股东不公开发售股份。
问：公司本次召募资金投资名目有哪些？
廖志旭：公司本次召募资金拟用于以下名目：年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改名目、年产10万吨锂电板高精铝板带技改名目、偿还银行贷款名目和补充营运资金名目。
问：请先容年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改名目概况。
马婧：本名目新增2.5万吨锂电板铝箔和2万吨坯料产能（注：除私用除外），名目建设将在永杰铝业厂区内进行，主要包括新建厂房和利用现存厂房、开导装配和调试，以及配套门径建设。其中，名目新增2.5万吨锂电板铝箔已于2024年6月投产。
问：请先容年产10万吨锂电板高精铝板带技改名目概况。
马婧：本名目以热轧工艺替代铸轧工艺（注：均为前端工序），并通过部分开导更新、构建10万吨锂电板用热轧铝板带产能，总体铝板带产能将在现存基础上加多1万吨。产品结构上，将以8.6万吨锂电板用热轧铝板带替换2021年约7.6万吨新式建材等铸轧铝板带产品；另约1.4万吨新增锂电板用热轧铝板带产能与2021年公司对应产品的实质产量基本一致。名目建设将在永杰新材厂区内进行，主要包括原有厂房妥当性编削、部分新开导的购买与调试，以及配套门径建设。
问：公司与投资者通常的神志有哪些？
杨洪辉：公司将多渠说念、多档次地与投资者进行通常，通常神志尽可能浅陋、有用，便于投资者参与，主要通常神志有：股东大会、公司网站、分析师会议或路演、一双一通常、现场参不雅、电话商议、投资者评释会、上证e互动平台等。
翰墨整理 姚炯
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